มุทเทนซ์ สวิสเซอร์แลนด์–30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560–คลาเรียนท์ (SIX: CLN) และ ฮันต์สแมน คอร์ปอเรชั่น (NYSE: HUN) ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการบริหารของทั้งสองบริษัทฯ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติข้อตกลงที่จะควบรวมกิจการในสัดส่วนเท่ากันผ่านข้อตกลงการทำธุรกรรมด้วยหลักทรัพย์ทั้งหมด
บริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการจะใช้ชื่อว่า ฮันต์สแมนคลาเรียนท์ (HuntsmanClariant) จากการพิจารณางบการเงินใน ปี พ.ศ.25591 การผนวกรวมของทั้งสองบริษัทจะทำให้เกิดบริษัทเคมีภัณฑ์เฉพาะทางชั้นนำระดับโลกที่มียอดขายประมาณ 1.32 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหลังการปรับปรุง (EBITDA) อยู่ที่ 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่ากิจการรวมประมาณ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ประกาศข้อตกลงนี้
การควบรวมกิจการจะได้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของแต่ละฝ่าย ยกระดับการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในประเทศและตลาดปลายทางที่มีศักยภาพสูง
ฮันต์สแมนคลาเรียนท์จะแสวงหาประโยชน์จากการแบ่งปันความรู้ด้านความยั่งยืน และผสมผสานแพลทฟอร์มนวัตกรรมใหม่ที่มีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นและขับเคลื่อนมูลค่าของผู้ถือหุ้น
ความเห็นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
“ข้อตกลงที่สมบูรณ์แบบนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คลาเรียนท์และฮันต์สแมนผนึกกำลังกันเพื่อก้าวไกลไปทั่วโลกได้มากขึ้น ร่วมกันสร้างสรรค์พลังแห่งนวัตกรรมที่มีความยั่งยืนกว่าเดิม และไขว่คว้าโอกาสใหม่ๆ สู่การเติบโต” ฮารีโอล์ฟ คอตต์แมนน์ (คนซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาเรียนท์กล่าว “ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรา ปีเตอร์ ฮันต์สแมนและผมแบ่งปันวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน และผมเฝ้ารอที่จะได้ทำงานกับเขา”
ปีเตอร์ อาร์ ฮันต์สแมน (คนขวา) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮันต์สแมนให้ความเห็นว่า “ผมมีความยินดีอย่างมากกับการควบรวมกิจการในครั้งนี้ และพร้อมที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับฮารีโอล์ฟ คอตต์แมนน์ บุคคลที่ผมชื่นชมและเชื่อมั่นมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เรายังต้องการสร้างความร่วมมือที่แนบแน่นกับพนักงานของเขาที่มีความสามารถอย่างยิ่งทั่วโลก ด้วยความร่วมมือกันครั้งนี้ เราจะสร้างบริษัทผู้นำระดับโลกด้านเคมีภัณฑ์เฉพาะทางด้วยการผนวกรวมงบดุลเพื่อทำให้เกิดความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งทางการเงิน”
ไฮไลท์ของข้อตกลงควบรวมกิจการ
การสร้างมูลค่า
บริษัทใหม่จะเร่งสร้างมูลค่าสำหรับผู้ถือหุ้นผ่านการผสมผสานเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบุคลากรที่มีความสามารถ คาดการณ์ว่าบริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการจะสามารถสร้างมูลค่าได้มากกว่า 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐจากการประหยัดต้นทุนการปฏิบัติการร่วมกันประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ประโยชน์ที่ได้จากการผนึกกำลังกันเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นภายใน 2 ปีที่เสร็จสิ้นข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการปฏิบัติการและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อ การผนึกกำลังกันมีเป้าหมายคิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ของผลประกอบการรวมกันทั้งหมดในปี พ.ศ. 2559 โดยมีต้นทุนที่เกิดขึ้นครั้งเดียวอยู่ที่ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมกับมีการประหยัดเงินสด-ภาษีเพิ่มเติม
การกำกับดูแลกิจการ
บริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการที่จัดตั้งขึ้นในสวิสเซอร์แลนด์จะได้รับการกำกับดูแลโดยตัวแทนคณะกรรมการบริหารของคลาเรียนท์และฮันต์สแมนที่มีจำนวนเท่ากัน และปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลองค์กรธุรกิจของสวิสเซอร์แลนด์ ฮารีโอล์ฟ คอตต์แมนน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาเรียนท์จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของฮันต์สแมนคลาเรียนท์ ปีเตอร์ ฮันต์สแมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮันต์สแมนจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮันต์สแมนคลาเรียนท์ ขณะที่จอน ฮันต์สแมน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของฮันต์สแมนจะเป็นประธานกิตติมศักดิ์และสมาชิกคณะกรรมการบริหารของฮันต์สแมนคลาเรียนท์ การควบรวมกิจการเกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของครอบครัวผู้ถือหุ้นคลาเรียนท์และฮันต์สแมน บริษัทฯ จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SIX Swiss Exchange และ New York Stock Exchange ฮันต์สแมนคลาเรียนท์จะใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ จะรายงานเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และจะเริ่มยื่นแบบฟอร์ม 10Q และ 10K ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
กรอบเวลา
ข้อตกลงการควบรวมกิจการครั้งนี้มีเป้าหมายเสร็จสิ้นภายในปลายปี พ.ศ.2560 โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นคลาเรียนท์และฮันต์สแมน การอนุมัติทางกฎหมาย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามปกติ คลาเรียนท์และฮันต์สแมนมีความมั่นใจว่าจะได้รับการอนุมัติทางกฎหมายตามกรอบเวลาที่กำหนด
การนำเสนอนี้มีเนื้อหาด้านการวัดผลทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) ในสหรัฐอเมริกา สำหรับการวัดผลทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกับ GAAP ของฮันต์สแมน สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.huntsman.com
1 รวมการประหยัดต้นทุนจากการปฏิบัติการร่วมกัน 400 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ตามงบการเงินที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับเวเนเตอร์
Thailandindustrycom_official
