คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกาศเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติเดินหน้าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกาศเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติเดินหน้าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิและเสียงเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) วันนี้ (27 กันยายน 2555) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 650 ล้านหุ้น โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 นี้ เวลา 14.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว (ฝั่งพลาซา) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะต้องมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2555
รูปแบบของการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายแบบ Preferential Public Offering ที่ให้สิทธิในการจองซื้อแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นจะต้องมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 โดยวันสุดท้ายที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับสิทธิในการจองซื้อ คือ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ จะไม่มีการจัดสรรแยกเป็นพิเศษให้กับ ปตท. แต่อย่างใด โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และในกรณีที่มีหุ้นเหลือ ปตท.สผ.จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งรอบ และหากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรข้างต้น ปตท.สผ. จะพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือให้กับผู้ลงทุนสถาบัน รายละเอียดตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทั้งนี้ ราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันสำหรับผู้จองซื้อทุกรายซึ่งจะกำหนดจากวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เพื่อใช้กลไกตลาดในการกำหนดราคา และจะมีการประกาศให้ทราบต่อไปพร้อมกับอัตราส่วนการจองหุ้นและจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายก่อนเริ่มเปิดการจองซื้อ โดย ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะมิได้มีส่วนร่วมในการกำหนดราคาแต่อย่างใด แต่จะสนับสนุนการเพิ่มทุนครั้งนี้ด้วยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
เงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งใช้ในการซื้อหุ้นของ Cove Energy Plc. และชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัทฯ เช่น การดำเนินการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ตลอดจนการขยายกิจการ และเพื่อการชำระหนี้อื่น ๆ ของบริษัทฯ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า “หลังจากที่ได้มีการประกาศยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมาในเดือนสิงหาคม บริษัทฯได้พิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดสรรหุ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสในเรื่องความเสมอภาคต่อผู้ถือหุ้น โดยราคาเสนอขายสุดท้ายจะกำหนดโดยวิธีการ bookbuilding ซึ่งเป็นการสะท้อนความต้องการของตลาดที่แท้จริงในช่วงที่มีการจองซื้อ และจะเป็นราคาที่ใช้จองซื้อกับผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่ง ปตท.สผ. มีความตั้งใจจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นปัจจุบันซึ่งสามารถจองได้เกินสิทธิ และหากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายในข้างต้น จึงจะจัดสรรให้นักลงทุนสถาบันต่อไป คณะผู้บริหารได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นเห็นพ้องกับวิสัยทัศน์ของเรา การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ ปตท.สผ. ในการบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และจะช่วยสนับสนุนในการรักษาสถานภาพทางการเงินให้แข็งแกร่ง และมีผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คาดว่าการเพิ่มทุนจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ วันประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญจะเป็นวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นมาสนับสนุนการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่ยั่งยืนของเรา”
โกลด์แมน แซคส์, เจพี มอร์แกน, ดอยซ์แบงก์, หลักทรัพย์ ทิสโก้, แบงก์ออฟอเมริกาเมอร์ริล ลินช์, หลักทรัพย์ ฟินันซ่า, หลักทรัพย์ ภัทร และ ยูบีเอส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Joint Bookrunners สำหรับการเพิ่มทุนดังกล่าว
Thailandindustrycom_official
